Markt und Einflussfaktoren
Der Material-Handling-Markt umfasst den Markt für Flurförderzeuge und den Markt für Lagerautomatisierungslösungen einschließlich der damit jeweils verbundenen Dienstleistungen.
Der Markt wurde in der Vergangenheit in hohem Maße von makroökonomischen Faktoren beeinflusst. Die konjunkturelle Entwicklung in den verschiedenen Regionen und die Wachstumsraten des Welthandels stellen wesentliche Einflussfaktoren für die Investitionsbereitschaft der Kunden dar. Ebenso haben die regional unterschiedliche Entwicklung der Inflation und des Zinsniveaus Einfluss auf das Marktumfeld.
Darüber hinaus wird das Marktumfeld auch durch Volatilitäten an den Rohstoffmärkten und bei den Wechselkursen beeinflusst. Translationseffekte durch Wechselkursschwankungen sowie höhere Einkaufspreise für Rohstoffe und Vorprodukte können somit auch einen maßgeblichen Einfluss auf die Ertragslage einzelner Marktteilnehmer haben. Daneben ist die wirtschaftliche Entwicklung in einzelnen Kundenbranchen ein weiterer Einflussfaktor.
Einflussfaktoren im Segment Industrial Trucks & Services
Historisch weist das Neugeschäft im Markt für Flurförderzeuge eine hohe Korrelation zur Entwicklung von breiten wirtschaftlichen Indikatoren wie dem Welthandelsvolumen, dem Bruttoinlandsprodukt, der Industrieproduktion und dem privaten Konsum auf. Serviceleistungen entwickeln sich hingegen stabiler als das Produktgeschäft, da sie auf Basis von installierten Fahrzeugen über deren gesamte Lebensdauer erbracht werden.
Nachhaltigkeit und Elektrifizierung gehören nach Einschätzung der KION Group zu den Haupttreibern auf dem Markt für Flurförderzeuge und Dienstleistungen. Kunden fordern zunehmend Lösungen für umweltfreundliche Lieferketten und dabei hauptsächlich elektrisch angetriebene Fahrzeuge. Folglich entfiel in den letzten Jahren bis einschließlich der ersten neun Monate des Berichtsjahres (2019 bis September 2024) das stärkste Marktwachstum im Neufahrzeuggeschäft auf Stapler und Lagertechnikgeräte mit Elektromotor (World Industrial Truck Statistics, Januar 2025). Neben dem Wachstum bei Elektrostaplern ist ein Großteil des zusätzlichen Marktvolumens für neue Flurförderzeuge auf die Elektrifizierung von manuellen Hubwagen zurückzuführen, die durch elektrifizierte Einstiegsgeräte in den unteren Gewichtsklassen ersetzt wurden.
Ebenso wirken sich nach Einschätzung der KION Group strengere Emissionsvorschriften, das Angebot an neuen Energielösungen sowie auch die Nachhaltigkeitsbestrebungen der Kunden bezüglich der Nutzung von Lithium-Ionen-Batterien und Brennstoffzellen positiv auf die Nachfrage nach Gegengewichtsstaplern mit elektrischem Antrieb und Lagereinrichtungen aus.
Darüber hinaus treibt die zunehmende Automatisierung der Abläufe in Produktion und Lagerhaltung aufgrund des sich stetig verschärfenden Fachkräftemangels und gleichzeitig steigender Arbeitskosten die Nachfrage nach automatisierten Flurförderzeugen mit elektrischem Antrieb – auch in Form von Hybridlösungen, also der Kombination von automatisierten und manuellen Lösungen.
Der Markt für Flurförderzeuge profitiert zudem von steigenden Kundenanforderungen an Qualität und Effizienz sowie von steigenden Anforderungen an den Kundenservice, die Ersatzteilverfügbarkeit und flexible Mietlösungen. Dazu gehört die Optimierung der Gesamtkosten entlang der Lebensdauer eines Fahrzeugs (Total Cost of Ownership) sowie die Fähigkeit zur Integration in vollautomatische Intralogistiklösungen. Der Grad der Automatisierung wird dabei von den Kundenprozessen bestimmt.
Der globale Wettbewerbsdruck ist anhaltend hoch, da im Economy- und Volumen-Segment beheimatete Hersteller aus China seit einigen Jahren eine internationale Expansionsstrategie verfolgen. Der große Bestand an Fahrzeugen im Markt für Flurförderzeuge führt überdies zu einem entsprechenden Ersatzbedarf und einer steigenden Nachfrage nach Serviceleistungen.
Einflussfaktoren im Segment Supply Chain Solutions
Der Markt für Lagerautomatisierungslösungen wuchs gemessen am Umsatz nach Einschätzung der KION Group und gestützt durch Analysen des Research Instituts Interact Analysis (Interact Analysis, November 2024) in den zurückliegenden Jahren (2019 bis 2024) aufgrund des zunehmenden Bedarfs in den zentralen Abnehmerbranchen. Dazu gehörten insbesondere der allgemeine Warenhandel, langlebige Wirtschaftsgüter, der Lebensmitteleinzelhandel sowie die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Sowohl das Projektgeschäft (Business Solutions) als auch nachgelagerte Dienstleistungen (Customer Services) trugen zum Wachstum bei. Dabei profitiert das Dienstleistungsgeschäft von der wachsenden Anzahl und der steigenden Komplexität der installierten Systeme.
Wichtige Kundenbranchen im Markt für Lagerautomatisierungslösungen sind laut Interact Analysis dabei der allgemeine Waren- und der Lebensmitteleinzelhandel, das produzierende Gewerbe, Lebensmittel- und Getränkehersteller sowie Paketdienstleister und reine E-Commerce-Anbieter (Interact Analysis, November 2024).
Projekte für Lagerautomatisierungslösungen weisen längere Laufzeiten von oftmals bis zu mehreren Jahren auf. Serviceleistungen entwickeln sich grundsätzlich stabiler als das Projektgeschäft, da sie auf der Basis von installierten Systemen über deren gesamte Lebensdauer erbracht werden.
Einen starken Einfluss auf die Nachfrage nach Lagerautomatisierungslösungen hatte in den zurückliegenden Jahren das Wachstum im Bereich E-Commerce. Nach Einschätzungen des Research Instituts eMarketer ist der globale Onlinehandel (B2C) in den letzten Jahren (2019 bis 2024) mit einer durchschnittlichen Rate von 12 Prozent gewachsen (eMarketer, Juni 2024). Der Kundenwunsch nach schneller Auslieferung sowie der zunehmende Fachkräftemangel haben nach Einschätzung der KION Group die Bereitschaft der Unternehmen erhöht, in Lagerautomatisierungslösungen und deren Digitalisierung zu investieren (Forbes, Oktober 2023).
Insbesondere kleinere Auftragsgrößen in Kombination mit hohen Auftragszahlen erfordern effiziente, automatisierte Lösungen. Dies treibt die Nachfrage nach dezentralen und kleineren Lager- und Logistikkapazitäten in städtischen Gebieten voran, die schnellere Lieferungen ermöglichen und aufgrund automatisierter Prozesse die Personalkosten und die Flächenkosten reduzieren. Das Research Institut Interact Analysis erwartet dementsprechend für den Markt im Bereich Micro-Fulfillment-Automation in den nächsten Jahren ein überproportionales Wachstum (Interact Analysis, August 2024). Gleichzeitig verlagert sich der Fokus des technologischen Fortschritts zunehmend auf Software- und Robotiklösungen. Interact Analysis geht in diesem Zusammenhang von einem überdurchschnittlichen Wachstum des Marktes für autonome mobile Robotikanwendungen („AMRs“) und fahrerlose Transportlösungen („AGVs“) aus (Interact Analysis, Oktober 2024).