Markt und Einflussfaktoren
Der Material-Handling-Markt umfasst den Markt für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen einschließlich Services. Vom relevanten Marktvolumen entfallen nach Einschätzung der KION Group rund 60 Prozent auf den Umsatz mit Flurförderzeugen und damit verbundene Services. Der übrige Teil des Marktvolumens entfällt auf Supply-Chain-Lösungen und Serviceleistungen.
Der Material-Handling-Markt wurde in der Vergangenheit in hohem Maße von makroökonomischen Faktoren beeinflusst. Die konjunkturelle Entwicklung in den verschiedenen Regionen und die Wachstumsraten des Welthandels stellen wesentliche Einflussfaktoren für die Investitionsbereitschaft der Kunden dar. Ebenso haben die regional unterschiedliche Entwicklung der Inflation und des Zinsniveaus Einfluss auf das Marktumfeld.
Darüber hinaus wird das Marktumfeld auch durch Volatilitäten an den Rohstoffmärkten und bei den Wechselkursen beeinflusst. Translationseffekte durch Wechselkursschwankungen sowie höhere Einkaufspreise für Rohstoffe und Vorprodukte können somit auch einen maßgeblichen Einfluss auf die Ertragslage einzelner Marktteilnehmer haben. Daneben ist die wirtschaftliche Entwicklung in einzelnen Kundenbranchen ein weiterer Einflussfaktor.
Einflussfaktoren im Segment Industrial Trucks & Services
Historisch weist das Neugeschäft im Markt für Industrial Trucks & Services eine hohe Korrelation zur Entwicklung von breiten wirtschaftlichen Indikatoren wie dem Welthandelsvolumen, dem Bruttoinlandsprodukt und der Industrieproduktion auf. Serviceleistungen entwickeln sich hingegen stabiler als das Produktgeschäft, da sie auf Basis von installierten Fahrzeugen über deren gesamte Lebensdauer erbracht werden.
Stückzahlenbasiert machten Gegengewichtsstapler mit Verbrennungsmotor in den ersten zehn Monaten des Berichtszeitraums insgesamt rund 29 Prozent des Weltmarkts für Flurförderzeuge aus, während Elektrostapler etwa 18 Prozent und die Lagertechnik 53 Prozent beitrugen (World Industrial Truck Statistics, Februar 2024)*.
Nachhaltigkeit und Elektrifizierung gehören zu den Haupttreibern auf dem Markt für Flurförderzeuge und Dienstleistungen. Kunden fordern zunehmend Lösungen für umweltfreundliche Lieferketten und dabei hauptsächlich elektrisch angetriebene Fahrzeuge. Folglich entfiel in den letzten Jahren bis einschließlich der ersten zehn Monate des Berichtszeitraums (2017 bis Oktober 2023) das stärkste Marktwachstum im Neufahrzeuggeschäft auf Stapler und Lagertechnikgeräte mit Elektromotor. Neben dem Wachstum bei Elektrostaplern ist ein Großteil des zusätzlichen Marktvolumens für neue Flurförderzeuge auf die Elektrifizierung von manuellen Hubwagen zurückzuführen, die durch elektrifizierte Einstiegsgeräte in den unteren Gewichtsklassen ersetzt wurden. Dabei muss allerdings berücksichtigt werden, dass die Einzelpreise von Lagertechnikgeräten im Durchschnitt deutlich unter denen von Gegengewichtsstaplern liegen. In Wachstumsmärkten entfiel in den ersten zehn Monaten des Berichtszeitraums auf Gegengewichtsstapler mit Verbrennungsmotor nach wie vor ein vergleichsweise hoher, aber sinkender Anteil am Gesamtstückvolumen (World Industrial Truck Statistics, Februar 2024).
Ebenso wirken sich strengere Emissionsvorschriften, das Angebot an neuen Energielösungen sowie auch die Nachhaltigkeitsbestrebungen der Kunden bezüglich der Nutzung von Lithium-Ionen-Batterien und Brennstoffzellen positiv auf die Nachfrage nach Gegengewichtsstaplern mit elektrischem Antrieb und Lagereinrichtungen aus.
Darüber hinaus treibt die zunehmende Automatisierung von Lagern die Nachfrage nach Flurförderzeugen mit elektrischem Antrieb an. Fahrerlose Transportlösungen als Hybridlösungen, die durch Hinzufügen von Automatisierungstechnologie mit Standard-Flurförderzeugen kombiniert werden, werden für Kunden immer attraktiver. Diese Produkte zielen darauf ab, Verletzungen von menschlichen Bedienern und Schäden an Gütern und Infrastruktur zu reduzieren und die Transportqualität, Zuverlässigkeit und Produktivität zu verbessern.
Die Digitalisierung hat zu einer wachsenden Nachfrage nach vernetzten Fahrzeugen geführt, beispielsweise nach Flottenmanagementsystemen sowie nach Produkten, die Big Data zur Unterstützung von Dienstleistungen für die vorausschauende Wartung nutzen (Hans-Böckler-Stiftung, Februar 2022).
Der Markt für Flurförderzeuge profitiert unter anderem von steigenden Kundenanforderungen an Qualität, Effizienz und Nachhaltigkeit von Flurförderzeugen sowie von steigenden Anforderungen an den Kundenservice, die Ersatzteilverfügbarkeit oder flexible Mietlösungen. Dabei liegt der Kundenfokus verstärkt auf der Optimierung der Gesamtkosten entlang der Lebensdauer eines Fahrzeugs (Total Cost of Ownership) sowie zunehmend auf der Fähigkeit zur Integration in vollautomatische Intralogistiklösungen. Der Grad der Automatisierung wird dabei von den Kundenprozessen bestimmt und reicht von manuellen über halbautomatische bis hin zu vollautomatischen Lösungen. Gleichzeitig ist der globale Wettbewerbsdruck anhaltend hoch, da im Economy- und Volumen-Segment beheimatete Hersteller aus China seit einigen Jahren eine internationale Expansionsstrategie verfolgen. Der große Bestand an Fahrzeugen im Markt für Flurförderzeuge führt überdies zu einem entsprechenden Ersatzbedarf und einer steigenden Nachfrage nach Serviceleistungen.
Einflussfaktoren im Segment Supply Chain Solutions
Der Markt für Supply-Chain-Lösungen wuchs nach Einschätzung der KION Group in den zurückliegenden Jahren (2017 bis 2023) aufgrund des zunehmenden Bedarfs in den zentralen Abnehmerbranchen im Durchschnitt jährlich schneller als der Markt für Flurförderzeuge und Services. Dazu trugen das Projektgeschäft (Business Solutions) sowie nachgelagerte Dienstleistungen (Customer Services) bei. Dabei profitiert das Dienstleistungsgeschäft von der wachsenden Anzahl und der steigenden Komplexität der installierten Systeme.
Wichtige Kundenbranchen im Markt für Supply-Chain-Lösungen sind laut Interact Analysis dabei der allgemeine Waren- und der Lebensmittelhandel, das produzierende Gewerbe sowie Paketdienstleister und reine E-Commerce-Anbieter (Interact Analysis, November 2023).
Das Marktsegment Supply Chain Solutions weist längere Projektlaufzeiten von oftmals bis zu mehreren Jahren auf. Serviceleistungen entwickeln sich grundsätzlich stabiler als das Projektgeschäft, da sie auf der Basis von installierten Systemen über deren gesamte Lebensdauer erbracht werden.
Einen starken Einfluss auf die Nachfrage nach Lieferkettenlösungen, einschließlich Lagerautomatisierungen und Lösungen für Sortierung und automatisierten Warentransport, hatte in den zurückliegenden Jahren das Wachstum im Bereich E-Commerce. Nach Einschätzungen des Research Instituts eMarketer ist der globale Onlinehandel (B2C) in den letzten Jahren (2017 bis 2023) mit einer durchschnittlichen Rate von 16 Prozent gewachsen (eMarketer, Juni 2023). Der Kundenwunsch nach schneller Auslieferung sowie der zunehmende Fachkräftemangel haben nach Einschätzung der KION Group die Bereitschaft der Unternehmen erhöht, in die Automatisierung und Digitalisierung von Lieferkettenlösungen zu investieren (Forbes, Oktober 2023).
Insbesondere kleinere Auftragsgrößen in Kombination mit hohen Auftragszahlen erfordern effiziente, automatisierte Lösungen. Dies treibt die Nachfrage nach dezentralen und kleineren Lager- und Logistikkapazitäten in städtischen Gebieten voran, die schnellere Lieferungen ermöglichen und aufgrund automatisierter Prozesse die Personalkosten und die Flächenkosten reduzieren. Das Research-Institut Interact Analysis erwartet dementsprechend für den Markt im Bereich Micro-Fulfillment Automation in den nächsten Jahren ein überproportionales Wachstum (Interact Analysis, März 2022). Gleichzeitig verlagert sich der Fokus des technologischen Fortschritts zunehmend auf Software- und Robotiklösungen. Interact Analysis geht in diesem Zusammenhang von einem überdurchschnittlichen Wachstum des Markts für autonome mobile Robotikanwendungen („AMRs“) und fahrerlose Transportlösungen („AGVs“) aus (Interact Analysis, November 2023).
* Aufgrund verbandsseitig geänderter Regularien für die Veröffentlichungstermine von Marktdaten zum Auftragseingang für Flurförderzeuge liegen nur für die ersten zehn Monate des Berichtszeitraums Angaben zum Gesamtmarkt vor.