Die wert- und wachstumsorientierte Strategie von KION baut auf den vorgenannten Stärken der Gruppe auf. Die strategischen Ziele im Einzelnen:
1. KION stärkt weiterhin die führende Marktposition in westeuropäischen Kernmärkten
Die Position als Europas Nummer eins im Flurförderzeug-Markt sichert KION durch kundenorientierte technologische Innovationen und einen hohen Anteil kundenspezifischer Ausstattungen ab. Der für Forschung und Entwicklung aufgewendete Umsatzanteil bewegte sich in den zurückliegenden Jahren über dem Marktdurchschnitt; im Berichtsjahr belief er sich auf 2,5%. Mit innovativen Antriebssystemen, fortgeschrittener Ergonomie, intelligenten Intralogistik-Lösungen und weiteren Entwicklungen will KION den Kundennutzen in allen Preissegmenten steigern.
2. KION baut das Serviceangebot in den europäischen Märkten und in Wachstumsregionen aus
KION baut kontinuierlich den Umfang und die Qualität der Dienstleistungen entlang des gesamten Lebenszyklus der Produkte aus. Hierzu zählen Wartung, Instandhaltung und Ersatzteillieferungen ebenso wie Lösungen für das Flottenmanagement, Intralogistik-Prozesse, effiziente Warenströme und IT-Systeme. Auch Finanzdienstleistungen sind wichtiger Bestandteil des Serviceangebots. Beim Ausbau des Servicegeschäfts kann KION auf eine installierte Basis von mehr als 1 Mio. Fahrzeuge bauen. Der Marktanteil soll unter anderem über zusätzliche Servicestellen in attraktiven Wachstumsmärkten sowie die Verstärkung des kurzfristigen Mietgeschäfts gesteigert werden.
3. KION schöpft in vollem Umfang das Marktpotenzial in Wachstumsregionen aus
Von der dynamischen Nachfrage in den BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China) und weiteren Wachstumsmärkten will KION in vollem Umfang profitieren. Deshalb führt die Gesellschaft regionalspezifische Produkte in den wachstumsstarken Preissegmenten ein und stärkt das lokale Produktions- und Vertriebsnetz. Hierzu investiert KION gezielt in Produktionskapazität, Produktentwicklung und das Vertriebs- und Servicenetz. In diesem Zusammenhang sind auch künftig Akquisitionen von Herstellern und Händlern in Wachstumsregionen ins Auge gefasst. Die im Berichtsjahr eingegangene strategische Kooperation mit Weichai Power soll wesentlich zum Ausbau der Marktposition in China und weiteren asiatischen Wachstumsmärkten beitragen, während über Voltas MH der Zugang zum unteren Preissegment in Indien erfolgt.
Das Produkt- und Serviceangebot wird auf die unterschiedlichen regionalen Bedürfnisse zugeschnitten. Zu diesem Zweck bearbeitet KION die jeweiligen Märkte mithilfe seiner Mehrmarkenstrategie. Die wachstumsstarken Schwellenländer in Asien sowie Mittel- und Südamerika werden vorzugsweise über regionalspezifische Produkte auf Basis kostengünstiger Produktionsplattformen bedient. Hierfür sind LMH und STILL in den jeweiligen Märkten entsprechend positioniert. Darüber hinaus nehmen die Gesellschaften Baoli und Voltas MH dort eine Schlüsselrolle ein. Weitere externe Wachstumschancen, die sich auch auf das Vertriebs- und Servicenetz erstrecken, werden fortlaufend überprüft. 2012 standen die wachstumsstarken Schwellenländer für 30% des Konzernumsatzes, verglichen mit 22% im Vorjahr.
4. KION optimiert die Produktion, schöpft gruppenweite Synergien aus und reduziert hierdurch die Kosten
KION hat in den zurückliegenden Jahren die Produktionskapazität in hochentwickelten Märkten verschlankt und hierdurch Kapazitätsauslastung sowie Kosteneffizienz verbessert. Zugleich wurden neue Kapazitäten in Brasilien, Indien und China aufgebaut. Die teilweise Verlagerung der Produktion in Wachstumsmärkte soll fortgesetzt werden.
Weitere Effizienzgewinne und Margensteigerungen erzielt KION aus der markenübergreifenden Einkaufsorganisation. In den folgenden Jahren soll der Anteil des aus Schwellenländern bezogenen Einkaufsvolumens von 28% im Geschäftsjahr 2012 auf bis zu 40% gesteigert werden.
Während die Marken der KION Group ihren Marktauftritt weitestgehend eigenverantwortlich bewerkstelligen, schöpft KION durch Zentralisierung bestimmter Funktionen gruppenweite Synergien aus und sorgt für eine effiziente Nutzung der Ressourcen. So werden Qualitäts- und Produktionskontrolle, Logistik und IT durch zentrale Einheiten wahrgenommen. Dies eröffnet die Möglichkeit, beste Standards konzernweit zu etablieren. Mehrere Forschungs- und Entwicklungsinitiativen sollen ebenfalls zur Kostensenkung beitragen und darüber hinaus Qualität und Entwicklungsgeschwindigkeit steigern. Unter anderem beabsichtigt KION, den Anteil der markenübergreifend genutzten Module zu steigern, ohne hierdurch die Eigenständigkeit der Marken zu gefährden.
Wesentliche strategische Maßnahmen 2012
Ausschöpfung des Marktpotenzials in Wachstumsregionen
Primäres Ziel der Ende 2012 eingegangenen strategischen Partnerschaft von KION mit Weichai Power ist eine strategische Kooperation bei Hydraulikpumpen, Motoren, Ventilen und Antriebstechnologien. Weichai Power und KION haben zudem vereinbart, in mehreren strategischen Bereichen wie der Zulieferung von Motoren, Teilen und Komponenten zusammenzuarbeiten. Hierdurch wollen beide Unternehmen Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit in den jeweiligen Produktsegmenten vorantreiben.
Gemäß einer Vereinbarung der KION Group mit Weichai Power erstreckt sich die Zusammenarbeit unter anderem auf die gemeinsame Nutzung von Best-Practice-Ansätzen und die Entwicklung von Motoren seitens Weichai Power für den Einbau in bestimmten Flurförderzeugen. Darüber hinaus werden weitere Möglichkeiten geprüft, wie beispielsweise die Konsolidierung des Stapler-Geschäfts in China. Für die gemeinsame Nutzung von Vertriebs- und Einkaufsstrukturen wurde ebenfalls bereits eine Vereinbarung getroffen. Weichai Power verfügt in China über mehr als 500 Servicestationen, welche KION für den Ausbau des eigenen Vertriebs- und Servicenetzes nutzen kann. Weitere Vorteile sind die Stärkung der industriellen Basis in Europa sowie der Zugang zum Lieferantenstamm von Weichai Power in China und Europa.
Linde Hydraulics erlangt durch die Partnerschaft deutliche Größenvorteile und kann sich im internationalen Wettbewerb besser positionieren. Die Gesellschaft hat zum 27. Dezember 2012 eine zunächst auf zehn Jahre angelegte und für die Dauer von fünf Jahren exklusive Kauf- und Liefervereinbarung mit der LMH GmbH abgeschlossen. Zusätzlich sichert eine Lizenzvereinbarung den Zugriff der Linde Material Handling GmbH (LMH GmbH) auf alle Patente, die für das Flurförderzeuggeschäft erforderlich sind.
Für die Übernahme von 25% des Stammkapitals der KION Holding 1 GmbH im Rahmen einer Kapitalerhöhung wurde von Weichai Power ein Einlagebetrag inklusive Aufgeld in Höhe von € 467 Mio. bar in die KION Holding 1 GmbH eingezahlt. Der Kaufpreis für den Erwerb von 70% der Anteile einschließlich der Optionen an Linde Hydraulics GmbH & Co. KG betrug € 271 Mio.
Die Partnerschaft mit Weichai Power verbessert den Marktauftritt in China durch KION Baoli (Jiangsu) Forklift Co., Ltd. (im Folgenden: KION Baoli), der regionalen Marke für Flurförderzeuge. Hierzu erwarb die LMH GmbH die restlichen 2,7% der Anteile. Die Transaktion wurde Ende August 2012 abgeschlossen. Darüber hinaus ist Baoli auch in weiteren Wachstumsmärkten präsent, insbesondere im Nahen und Mittleren Osten, Indien und Südostasien, aber auch in Australien. Über die Kooperation mit Weichai Power wird Baoli sein Produktangebot kurzfristig verbreitern können und somit für Händler ein noch attraktiverer Partner sein.
Ein zweiter wesentlicher Meilenstein betraf den indischen Markt. Mit Wirkung zum 2. November 2012 erwarb KION die restlichen 34% der Anteile an Voltas Material Handling Private Limited (im Folgenden: Voltas MH). Voltas MH, im Jahr 2011 gegründet als strategische Kooperation von KION und der indischen Unternehmensgruppe Voltas Limited, entwickelt, fertigt, vertreibt und wartet Gabelstapler und Lagertechnikgeräte mit Fokus auf den indischen Volumenmarkt. Das Marktpotenzial in Indien kann nach dem vollständigen Erwerb noch effizienter erschlossen werden. Zum Vertriebs- und Servicenetzwerk von Voltas MH zählen 59 Händler. Im zweiten Quartal 2012 nahm Voltas MH die Produktion am neuen Standort Pune auf, wo kleinere Gegengewichtsstapler mit Verbrennungsmotor oder Elektroantrieb sowie Lagertechnikprodukte gefertigt werden.
Mit der im April 2012 gegründeten rechtlichen Einheit KION South Asia Pte. Ltd. in Singapur hat KION die organisatorische Voraussetzung geschaffen, um das Marktpotenzial in weiteren südasiatischen und südostasiatischen Ländern vollständig auszuschöpfen. Unter dem Dach von KION South Asia werden die lokalen Vertriebs- und Servicenetzwerke der Marken Linde, STILL und Baoli kontinuierlich ausgebaut.
In Brasilien nahm KION South America am 1. September 2012 die Produktion im neuen Werk Indaiatuba/São Paulo auf. Damit verbunden ist die Verdopplung der Kapazitäten. Durch Bündelung der Produktion in São Paulo sowie eine intensivierte markenübergreifende Zusammenarbeit kann KION Synergien nutzen und schneller auf Kundenanforderungen reagieren. Die strategische Wettbewerbsposition wurde wesentlich verbessert, da nun ergänzend zu Lagertechnikfahrzeugen auch Gegengewichtsstapler (mit Verbrennungsmotor) vor Ort produziert werden können. Der mit hohen Zöllen belegte Import von Fahrzeugen kann dadurch deutlich reduziert werden. Überdies zeichnet sich der neue Standort durch bessere Verkehrsanbindung aus. Die Lagertechnik-Fertigung in Rio de Janeiro wurde geschlossen, Grundstück und Gebäude wurden verkauft. Ein Teil der Mitarbeiter wird im neuen Werk weiterbeschäftigt. Darüber hinaus hat KION die nicht wechselbereiten Mitarbeiter bei der Suche nach einem neuen Arbeitgeber unterstützt.
Festigung der Marktposition in Europa und Ausbau des Servicenetzes
Das Vertriebs- und Servicenetz wurde im Berichtsjahr über Akquisitionen und Partnerschaften verstärkt. Den bedeutenden russischen Markt bedient KION unter anderem über die Vertriebsgesellschaft Liftec, die seit November 2011 zu LMH zählt. Im Berichtsjahr wurden zusätzlich die Liftec-Aktivitäten in Kasachstan (Februar 2012) und in der Ukraine (Juli 2012) erworben. Hierdurch verfügt LMH über den direkten Zugang in den jeweiligen Märkten und kann die Vertriebs- und Servicestrukturen in Osteuropa und Zentralasien weiter ausbauen. STILL setzte seinen Ausbau der Service- und Vertriebsorganisationen in den Wachstumsregionen durch neue Niederlassungen in Russland, Polen und mit eigener Asien-Repräsentanz in Singapur konsequent fort. In Großbritannien erwarb LMH im Februar 2012 die ausstehenden 51% der Anteile an der Vertriebsgesellschaft Linde Creighton Ltd. in West Bromwich. Nach dem bereits 2011 durchgeführten Erwerb der ausstehenden Anteile von Linde Castle Ltd. und Linde Sterling Ltd. war dies ein weiterer Schritt zur Stärkung der Präsenz in Großbritannien. Zusammen beschäftigen die drei Gesellschaften mehr als 650 Mitarbeiter. Das Vertriebsgeschäft in Kroatien hat LMH über ein Joint Venture mit einem lokalen Händler neu aufgestellt.
Steigerung der Kosteneffizienz durch Optimierung der Produktion und Ausschöpfung gruppenweiter Synergien
KION hat das weitreichende Restrukturierungs- und Konsolidierungsprogramm, das vor dem Hintergrund der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 gestartet worden war, im Geschäftsjahr 2012 konsequent fortgeführt. Die nachhaltige Optimierung der Produktionskapazitäten hat bereits im Berichtsjahr wesentlich zur Verbesserung der Profitabilität beigetragen. Durch die Flexibilisierung der Kostenstruktur kann KION auf Konjunkturabschwünge schneller und umfassender reagieren. Die Verlagerung einzelner europäischen Fertigungsstätten für Lagertechnik wurde im Berichtsjahr abgeschlossen. Die im französischen Montataire befindliche Produktion wurde an den Standort Luzzara in Italien, die Staplerproduktion am italienischen Standort Bari nach Hamburg verlagert. Des Weiteren wurde zum Jahresende 2012 die Entscheidung getroffen, den Prozess zur Restrukturierung des Container Handler- und Schwerstapler-Geschäfts am Standort Merthyr Tydfil (Wales, Großbritannien) durchzuführen. Durch diese Maßnahme soll die Wettbewerbsfähigkeit von beiden Bereichen ebenso wie die Effizienz des europäischen Produktionsnetzes dauerhaft verbessert werden. Weitere Maßnahmen zielten auf die Effizienzsteigerung in Einkauf und Produktentwicklung ab.
KION erwartet, dass die strategische Partnerschaft mit Weichai Power ebenfalls zur Steigerung der Kosteneffizienz beitragen wird. Wesentliche Aspekte in diesem Zusammenhang sind die gemeinsame Nutzung von Vertriebsstrukturen und der verbesserte Zugang zu kostengünstigen Bezugsquellen für Komponenten.
KION hat darüber hinaus Maßnahmen zur Verbesserung der Kosteneffizienz in Forschung und Entwicklung unter Nutzung von Modul- und Plattformstrategien eingeleitet (s. Kapitel Forschung und Entwicklung). Hierdurch soll die Komplexität und Vielfalt der Produkte reduziert und die Entwicklungsgeschwindigkeit gesteigert werden.
