Markt und Einflussfaktoren
Flurförderzeuge und Lagersysteme sind in Produktions- und Logistikketten vieler produzierender Unternehmen sowie im Handel unverzichtbar. Wesentliche Wachstumstreiber sind auf der einen Seite die Globalisierung der Weltwirtschaft und die Spezialisierung von Unternehmen, die zusätzliche Transportleistungen zwischen den immer stärker fragmentierten Wertschöpfungs- und Lieferketten nötig machen. Auf der anderen Seite steht die zunehmende Digitalisierung von komplexen Prozessen auf dem Weg zu einer Industrie 4.0, die intelligente und vernetzte Fahrzeuge und Logistiklösungen erfordert.
In beiden Segmenten ist die Branche zyklischen Schwankungen unterworfen. Daher stellen die konjunkturelle Entwicklung in den jeweiligen Regionen und die Wachstumsraten des Welthandels wesentliche Einflussfaktoren für die KION Group dar. Dabei ist der Markt für Material-Handling-Lösungen ein globaler Wachstumsmarkt mit Zuwachsraten, die in den letzten Jahren beständig über dem weltweiten Wirtschaftswachstum lagen. Die wirtschaftliche Lage wird ferner durch die jeweilige Wettbewerbssituation, durch Wechselkurseffekte und durch die Entwicklung von Rohstoffpreisen beeinflusst. Darüber hinaus ist die wirtschaftliche Entwicklung in einzelnen Kundensegmenten ein bedeutender Einflussfaktor. Das wichtigste und am stärksten wachsende Segment ist dabei der E-Commerce-Sektor. Steigende Komplexität, Kostendruck und sich ändernde Kundenerwartungen erfordern schnellere Durchlaufzeiten, optimale Warenströme, geringere Lagerbestände und Prozess-Sicherheit.
Sowohl im Segment Industrial Trucks & Services als auch im Segment Supply Chain Solutions haben regulatorische Rahmenbedingungen einen wesentlichen Einfluss auf das Geschäftsmodell. Die Unternehmen der KION Group müssen mit ihren Produkten und Dienstleistungen die spezifischen rechtlichen Vorgaben in den jeweiligen Märkten erfüllen. Die Übereinstimmung der Produkte und Dienstleistungen mit den unterschiedlichen Regelungen ist entsprechend zu verifizieren oder zertifizieren. Viele der gesetzlichen Anforderungen werden in produktspezifischen und anderen Normen (beispielsweise EN, ISO oder DIN) konkretisiert.
Die Errichtung und der Betrieb von Produktionsanlagen unterliegen ebenfalls rechtlichen Anforderungen, unter anderem zur Vermeidung von Luftverschmutzung, Lärmreduktion, Abfallproduktion und -entsorgung sowie zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz. Ebenso erfüllt die KION Group sämtliche rechtlichen Vorschriften, die an das Export- sowie das Finanzierungsgeschäft gestellt werden.
Einflussfaktoren im Segment Industrial Trucks & Services
Der Markt für Flurförderzeuge hat – gemessen an den Stückzahlen im Neufahrzeuggeschäft – in den zurückliegenden zehn Jahren (2006 – 2016) mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,3 Prozent das globale Wirtschaftswachstum übertroffen. Dabei ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass Preiseffekte und der Beitrag des Servicegeschäfts in dieser Statistik nicht enthalten sind.
2016 machten Stapler mit Verbrennungsmotor nach Stückzahlen insgesamt 37,6 Prozent des Weltmarkts aus, während Elektrostapler 17,4 Prozent und die Lagertechnik 45,0 Prozent beitrugen. Getrieben durch anspruchsvollere Emissionsschutzregeln und das Wachstum des E-Commerce wird sich die Relation nach Erwartung der KION Group noch stärker in Richtung Elektrostapler und Lagertechnik-Geräte verschieben, die besonders für den Einsatz in Gebäuden geeignet sind. In den hoch entwickelten Volkswirtschaften entfällt bereits der Großteil des Marktvolumens auf diese beiden Produktkategorien, bei denen die KION Group über eine besonders starke Position verfügt. In Wachstumsmärkten machen dagegen noch Gegengewichtsstapler mit Verbrennungsmotor (Dieselstapler) einen vergleichsweise hohen Anteil am Gesamtvolumen aus.
In Schwellenländern unterstützt der Ausbau der industriellen und öffentlichen Infrastruktur das Wachstum, ebenso wie der steigende Lebensstandard, der über den zunehmenden privaten Konsum den Bedarf an Logistikdienstleistungen erhöht. In den reifen Märkten mit ihren hoch entwickelten Lieferketten führt der große Bestand an Fahrzeugen zu einem entsprechend hohen Ersatzbedarf und einer hohen Nachfrage nach Serviceleistungen. Nach Einschätzung der KION Group sind die Verkäufe in Westeuropa zu einem hohen Anteil auf Ersatzinvestitionen zurückzuführen.
Aufgrund der immer höheren Kundenanforderungen an Qualität, Effizienz und Umweltfreundlichkeit von Flurförderzeugen dürfte das mittlere Preissegment (Volumen) insbesondere in Wachstumsmärkten auf lange Sicht an Bedeutung gewinnen. Gleichzeitig steigt der Wettbewerbsdruck, da manche im Economy-Segment beheimatete Hersteller aus Schwellenländern eine internationale Expansionsstrategie verfolgen. Im Premium-Segment liegt der Kundenfokus noch stärker als früher auf der Optimierung der Gesamtkosten entlang der gesamten Lebensdauer eines Fahrzeugs (Total Cost of Ownership) sowie auf der Fähigkeit zur Integration in vollständig automatisierte Intralogistik-Lösungen. Im Jahr 2016 entfielen im Markt für Flurförderzeuge nach Schätzung der KION Group jeweils 25 bis 30 Prozent auf das Premium- und das Economy-Preissegment, der Rest betraf das mengenmäßig größte Volumen-Preissegment.
Einflussfaktoren im Segment Supply Chain Solutions
Der Markt für Automatisierungslösungen erreichte der Plattform Modern Materials Handling zufolge in den fünf Jahren (2010 – 2015) ein durchschnittliches jährliches Wachstum von rund 8 Prozent – gemessen am Umsatz der 20 größten Hersteller unter Berücksichtigung geringfügiger Konsolidierungseffekte. Das Wachstum der weltweiten Wirtschaftsleistung wurde damit deutlich übertroffen.
Einen starken Einfluss auf die Nachfrage nach automatisierten Logistikketten hat vor allem das Wachstum des E-Commerce. Nach Marktanalysen der Ecommerce Foundation ist der globale Onlinehandel von 2012 bis 2016 mit einer durchschnittlichen Rate von rund 22 Prozent gewachsen. Prognosen des Marktforschungsinstituts eMarketer zufolge sollte sich das Volumen bis zum Jahr 2020 noch einmal mehr als verdoppeln. Notwendigerweise damit verbunden sind neue, stärker dezentralisierte Lager- und Logistik-Kapazitäten, die die Liefergeschwindigkeit erhöhen und durch automatisierte Prozesse den Personalaufwand sowie die Flächenkosten gering halten.
Die Digitalisierung und Automatisierung von Produktions- und Lieferketten im Zuge von Industrie 4.0 sowie die Multikanal-Strategien in traditionellen Branchen – wie bei Supermarktketten, dem Lebensmittelhandel, der Modebranche, Nahrungsmittel- und Getränkeproduzenten oder Paket- und Kurierdiensten – tragen ebenfalls zum wachsenden Bedarf an immer effizienteren Supply-Chain-Lösungen bei. Dabei sind Konzepte und Lösungen gefragt, die den Produzenten, Händlern und Dienstleistern helfen, mit der rasanten Änderung von Konsumentenanforderungen Schritt zu halten. Auch der technologische Fortschritt etwa bei Roboter-Kommissionieranlagen unterstützt die Akzeptanz von Automatisierungskonzepten.